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    【热点聚焦】铁矿石巨头力拓今日宣布减产10%：全球第二大铁矿石出口商力拓集团10日宣布，由于中国需求下降，将把铁矿石产量削减10%。周小川：明年中国经济增长8-9%：中国人民银行行长周小川在巴西圣保罗参加二十国集团财长和央行行长会议时预测，明年中国经济增长率将大约在8%至9%之间。我国大规模建设铁路 150条在建路总投资超万亿：我国大规模的铁路建设目前正在各地全面展开，截至目前，全国正在建设的铁路重点工程达150条，总投资超过1.2万亿元。铁路建设投资已成为拉动内需，保持经济平稳运行的有力支撑。增值税改革明年实施 六行业税惠将超百亿：传闻已久的增值税全面转型的消息获得确认。新华社昨日报道，国务院宣布，从明年元旦起在全国范围内实施“三全”为主要内容的增值税全面转型，即全国范围、增值税覆盖的全行业和全额抵扣。推进增值税转型成为国务院刺激经济十项措施之一。业内人士估算，资本密集型的行业将不同程度地获得税收优惠，其中电力、化工等六行业获得税收优惠将超过百亿元以上。力拓加入减产行列 印度再次下调矿石出口关税：继全球第一大铁矿石生产商巴西淡水河谷宣布减产后，第二大铁矿石生产企业澳大利亚力拓公司昨天也步其后尘，宣布今年将减产10%。为降低出口成本，缓解目前矿石出口受阻的印度企业的压力，印度政府再次下调矿石出口的关税。而新年度的铁矿石谈判已经启动，国内矿业专家称矿石企业将结束暴利时代。巨额投资有助钢铁业恢复信心：受国务院4万亿元投资计划的刺激，钢铁股几乎全线涨停。不过，钢材现货市场依然普跌，“维稳”仍是行业一大难题。中钢协常务副秘书长戚向东在接受本报记者采访时认为，此次巨大投资有助于钢铁行业减轻恐慌，恢复信心。而部分钢铁行业分析师认为，此次投资可以带来1亿吨的钢材需求，但政策影响会有滞后，预计明年一季度对钢铁行业影响会有显现。发改委安排新增1000亿元中央投资工作：中国国家发展和改革委员会10日召开紧急会议，贯彻落实中共中央、国务院决策部署，安排新增1000亿元中央政府投资工作，进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长。钢企目前处于库存量高位：根据中财网的数据，钢铁企业目前正处于库存量高位。从存货状况来看，A股26家普钢上市公司2008年第三季度季报库存累计为2358.12亿元，同比增加了985.58亿元增幅为72%，环比增加了306亿元增幅为15%。12月1日起取消出口关税的钢材品种：据国务院办公厅发布的有关国务院常务会议决定提高部分产品出口退税率、调整部分产品出口关税的消息，据悉：其中2008年12月1日起取消67个税号的出口关税，涉及的钢铁产品包括：所有热轧板卷、热轧中厚板、大型型材(包括大型H型钢)，大部分钢丝，所有焊管，有关税的合金钢板、合金钢窄带、合金钢条杆等，只保留200系列不锈钢、螺纹、线材、棒材、中小型型材、未涂镀钢丝等25个税号继续征收原出口关税。10月份我国钢材产量同比下降12.4%：国家统计局今日公布的10月份工业增加值数据中显示，10月份我国生铁产量为3413万吨、粗钢产量3590万吨、钢材产量4293万吨，同比分别下降16.8%、17.0%和12.4%；与9月相比，分别减少342万吨、371万吨和299万吨，下降幅度分别为9.11%、9.38%和6.51%。钢铁业对扩大内需十项举措反映热烈：此次中国推出扩大内需促进经济增长的十项措施，2年多时间内总投资约达4万亿元。钢铁业应该是受惠最为直接的行业之一。消息一出，立即在国内钢铁市场上引起较强的反应。大部分业内分析人士都认为，这“对钢铁业绝对是利好”。钢铁业明年二季度有望复苏：中央进一步扩大内需、促进经济增长的政策给处于寒冬中的中国钢铁业带来了希望。专家们分析称，由于库存压力以及外围环境尚不明朗等因素，钢铁产业形势好转仍需时日，但行业很有可能在明年二季度开始复苏。

    【钢市综述】本周(11月10日-14日) 钢材市场价格仍以下跌状态为主。其中建筑钢材市场价格摆脱了上周市场价格短暂反弹的走势，受到钢厂资源供应加大的影响，再度走出下跌行情。而热轧板卷、中厚板、冷轧板卷的价格则在钢厂到货的压力下，加大了下跌幅度。不过本周政府出台了一系列强有力的救市政策，对市场心态的提振作用明显。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月14日，国内10个重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3554元，比上周同期跌99元，比上月同期涨1元。国内10个重点城市Ф6.5mm高线平均价格3514元，比上周跌99元，比上月同期涨85元。上海、杭州等华东城市的建材价格出现了一定程度的上涨，而北方众多城市一改上周的反弹行情，再度陷入跌势。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月14日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格2982元，比上周跌130元，比上月同期跌497元。尽管本周热卷均价与上周同期相比仍有130元的跌幅，但到周五时，受到国内连续出台刺激经济的政策，对后市的钢材需求也产生了极大的利好的影响，部分地区市场热卷价格出现了50-100元的反弹。截至11月14日，国内10个重点城市20mm中板价格3512元，比上周跌110元，比上月同期跌428元。其中北京、天津市场的跌幅最大，达到了200元的水平；成都、上海、沈阳、天津市场价格均下跌了150元，只有郑州、西安价格本周表现平稳。截至11月14日，国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格3985元，比上周同期跌165元，比上月同期跌625元。各地市场本周的跌幅普遍都在100元以上，其中成都、北京、杭州、天津跌幅较大，分别为350元、250元、200元、200元。本周国内冷板价格跌幅出现加大迹象，主要钢厂对市场的供货压力加大，导致市场价格出现大幅下跌。

    【特钢综述】碳合结钢：本周国内碳合结钢走势呈显出止跌企稳的行情，受前期市场快速下跌影响，市场构成企稳调价逐渐突显，加之钢厂以及国家政策出台给市场带来少许安慰。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：湘钢产Φ80mm为3500元，承钢产3550元，杭钢产Φ60mm为3500元，鄂钢产Φ50mm为3550元，南钢产Φ80为3600元，首钢产Φ60mm为3600元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为3850元，Φ110mm为4350元，本钢产Φ180mm为4500元。本周国内碳合结钢行情平稳走势，主要是受下游市场采购有所上升的支撑，但受整体经济情况下跌的影响，拉涨势头不明显加之国内优钢企业纷纷采取减产以及降价等措施以稳定市场行情走势。此外钢厂方面继续减产的决心增大，也是推动了市场行情止跌原因，据经销商放映目前商家手中型号已经不全，部分型号稀缺也是推动价格拉涨的重要因素之一。但市场上的实质需求还没有被打开，导致行情止跌拉涨的情况出现。由于现在贸易商所销售的货都是手里的原有库存，当前市场大跌的时候，贸易商的想法就是想把库存清零，以降低操作风险。预计当前市场价格止跌过程是市场快速下跌后的调整期，未来市场仍将继续保持下跌过程，行业内的供求关系尚未改变。

    不锈钢：本周国内不锈钢市场行情继续呈显出平稳走势伴有小幅阴跌的表现，由于不锈钢钢厂方面减产力度较大各个钢厂在10月份都大幅降低其市场释放量，导致市场中部分型号造成短缺情况出现，预计未来短期市场将有一波拉涨势头形成。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为18100元，2.0mm为17600元；太钢产304/2B 2.0mm为17500元；热轧304/No.1 平板4.0-6.0mm为16000元，同规格张浦产为16300元，304/NO.1 卷板太钢产3.0mm为16600元。受国际原料投资者技术性回购的影响，导致近期伦镍价大幅上涨，进而影响国内镍价也开始出现大幅拉涨过程。国内不锈钢行情也出现大幅回暖的过程，虽然商家对未来市场信心不足，但钢厂方面的加大了减产力度和措施，钢厂减产总产量为28.15万吨，较上月相比减产幅度达11.25万吨，降幅达28.4%，其中热轧商品材产量共计达14.7万吨，产较去年同比减少11.6万吨，降幅为44.1%，较上月减少3.7万吨，降幅为20.1%；冷轧产量共计13.45万吨，较去年同比减少8.75万吨，降幅为39.4%，较上月减少7.55万吨，降幅为35.95%，以上情况使得市场行情有所回稳。在周四公布的出口关税方面消息也称，国家将继续鼓励高附加值的产品出口，其中不锈钢产品已经包括在内，也使得一些商家加大了采购的信心与力度。预计未来市场行情短期内还是将以平稳为主但伴有小幅拉涨势头，从目前经济情况来看上涨空间有限。

    【炉料动态】本周国内钢坯市场全线大幅下跌；铁精粉市场小幅攀升；焦炭市场跌势依旧；生铁市场弱势调理；废钢市场稳中看涨。具体情况如下：

    钢坯：国内钢坯市场再次大幅下跌，价格跌幅在150－300元/吨。从市场运行情况来看，近日钢坯市场价格大幅下跌，多半是因为前期停产的厂家相继复产，市场现货资源骤然增多，但市场需求没有明显放量所造成。面对市场，商家感到更多的无奈与困惑是价格何时是底。短期而言，在钢市大环境整体低迷，市场需求无明显好转的情况下，预计国内钢坯市场将继续弱势调理。

    铁精粉：国内铁精粉市场基小幅攀升，价格拉涨了10－30元/吨。随着钢材调整态势的形成，河北等地区钢厂复产消息的频传，使得大部分矿选企业的心态有所好转，惜货待涨的情绪逐渐蔓延，虽然市场报价有小幅走高，但大部分商家出货积极性并不高。从目前上游行业运行状况来看，整体回暖气氛尚未形成，短期的市场动荡亦在情理之中。

    焦炭：国内焦炭市场跌势依旧，价格跌幅在50－250元/吨。国内焦炭市场继续延续跌势运行，大部分焦化企业减产幅度已经达50%-60%，有的甚至关停，但市场仍呈供大于求局面。目前钢材市场行情依旧低迷，且部分市场人士对后期依旧不看好，大部分企业仍然没有恢复正常生产，对焦炭市场的需求很难大幅增加，预计后期焦炭市场依旧会呈现低迷运行状态。

    废钢：国内废钢市场稳中看涨，部分地区价格上涨20－50元/吨。废钢市场经过几个月的艰难跋涉，终于守到云开见月明，尽管很多市场的大体企稳，但在下游需求的推动下，部分市场出现小幅上涨，这也给市场带动很大的信心。市场普遍认为，年底之前废钢价格将有一定上涨空间，而这在很大程度上还得依赖钢市的后市走向。

    生铁：国内生铁市场弱势调理，淄博、临沂、武安、哈尔滨、鞍山等地区价格下跌100－200元/吨。生铁市场依然不见转好迹象，整体市场依然延续萧条景象，有价无市状况十分突显。在钢材市场的低迷运行中，对原料的需求暂时还难以扩大。现在的生铁价格已是铁厂所能承受的极限，在炼钢铁市场价格已经没有太大下滑空间的同时，个别地区出现炼钢铁及废钢价格倒挂现象。在钢厂需求没有得到有效恢复前，铁厂库存短期还难以释放，这种不合理的倒挂还将延续，生铁一时也难以发掘拉升的动力，近期市场仍将持续低迷走势。

    目前国内钢材市场跌势减缓，目前国内钢材市场跌势减缓，而炉料市场除钢坯、焦炭市场继续下跌为，矿石、废钢市场稳中看涨；另外，由于部分地区先前停产的中小型钢厂，纷纷重新点火恢复生产，炉料市场需求有所好转。政策方面；四万亿资金的投放，各项经济利好政策的出台，对各行业市场及经济走向对是一个极为有利的信号，公、铁路的建设，灾后重建的加速等对钢市需求都有较大幅度的促进，很多的经销商已经开始囤货。业内人士透露，此后线材、建材的需求将会大面积拉升，很多钢厂已经相继承担起部分项目建设的钢材供给，可以说资金的投放、内需的扩大，市场利好应该是毋庸置疑的。作为滞后的原料产品，利好的传导还得延迟一段时间。

    【钢厂资讯】钢厂调价：随着国家众多扩大内需措施的出台以及钢厂“限产保价”政策的逐步实施，市场预期有所改善，钢铁企业信心提振。加上钢材市场价格整体已处于低位，下跌趋势缓和，近期国内多数钢厂价格保持平稳，少数厂家根据市场具体情况加以调整。其中，建筑钢材市场资源得到补充后，二三线钢厂出厂价格回调。中厚板生产厂家价格下调也比较多。另外，本钢12月份板材订货价格如期出台，各类冷热轧产品下调幅度还是比较大，对市场产生一定消极影响。不过，近日国务院决定取消部分钢材品种出口退税的政策对于国内钢企来说是一重大利好。整体来说，在众多利好消息的鼓舞下，预计下周各钢厂价格会进一步保持稳定。

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。

    主导钢厂调价：11日，本钢12月份订货价格(不含税)热卷下调850元，冷轧下调750元，冷硬下调800元，镀锌板、彩涂板下调750元。

    建筑钢材：8日，邯钢线材上调80元，螺纹钢上调40元；济钢集团闽源钢铁螺纹钢下调100元；成钢线材下调50元，螺纹钢下调80元。10日，青钢普线、高线下调50元；厦门众达高线、螺纹钢下调120元；福建三宝螺纹钢下调80元。11日，中天钢铁线材下调50元；涟钢螺纹钢对广东及西南区域下调50元，其他区域下调100元；普圆对广东、广西区域价格下调50元，其他区域下调150元。12日，广钢高线、盘螺下调100元，螺纹钢、圆钢出厂价格下调100元。13日，成钢线材下调80元，螺纹钢下调100元；

    板材：10日、11日济钢厚板厂所有产品出厂价格前后共下调600元。11日，飞达中板11月中旬政策下调100元；长达钢铁普板下调250元，低合金下调300元；涟钢对所有区域普冷带、普热带价格下调130元/吨；对所有区域优冷带、优热带下调200元。12日，河北前进窄带下调50元。13日，安钢中板机组、炉卷机组下调234元，热轧薄板下调409.5元；莱钢热轧卷板产品下调300元。

    型材：11日，成都新联山钢铁槽钢、角钢各下调100元；涟钢槽钢对西南区域价格下调150元/吨，其他区域下调100元；等边角钢对广东、广西、湖南、江西、湖北及长江以北区域价格下调100元，其他区域下调150元；不等边角钢对所有区域不等边角钢下调150元/吨；13日，安钢角钢、槽钢下调152.1元。

    钢厂动态：中海集运与宝钢集团合资公司即将挂牌；新疆自治区与首钢签订战略框架协议；武钢将赴马达加斯加开矿，现金和技术入股60%；武钢和柳钢投资686亿元打造广西防城港钢铁项目；承钢公司试轧Φ5.5盘圆获成功；泰山不锈钢厂成功开发420不锈钢新钢种；唐钢新品种SWRH82B热轧盘条试轧成功；迁安轧一新钢种S290、Q345B相继试制成功；首钢型材厂高强度精轧螺纹产品首轧成功；长钢轧钢厂成功试轧φ115管坯；安钢75吨干熄焦工程主体设备正式安装；宝钢分公司连退镀锌中试机组工程一次点火成功；本钢八号焦炉竣工投产；宝钢中厚板分公司厚板厂3号加热炉顺利点火；梅钢三号转炉点火烘炉；长钢炼铁厂9号高炉烘炉；首钢京唐2250热轧加热炉烘炉；舞钢炼钢新线4号电炉热负荷试车圆满成功；马钢新区2250mm热轧生产线首次大修顺利收官；武钢计划22日起一热轧技改，停产3个月；一冷轧生产线从11月25日停产检修，为期15天，影响产量约5万吨；首钢型材厂三作业区检修工作开始。

    【国际动态】国际焦点：全球铁矿石谈判将延迟：世界第二大的钢铁生产商日本新日铁公司预计，包括必和必拓和力拓在内的铁矿石供应商将推迟铁矿石价格谈判。按照惯例，中国和日韩等国的钢铁企业，通常会在每年的11月下旬开始启动一年一度的铁矿石谈判，互相交换对于铁矿石需求的各种意见。国外看空明年铁矿石价格：世行国际金融公司高级投资官员认为，钢铁价格下跌及需求减弱使全球铁矿石市场面临压力，预计明年下半年之前不会复苏。在11日的国际矿业大会上，世界银行及花旗银行有关人士均不看好明年国际铁矿石价格。力拓：有信心偿还420亿美元债务：力拓股份有限公司12日表示，该公司仍有信心偿还420亿美元的债务，虽然分析师担心全球金融危机将加大该矿业公司的偿债难度。瑞银分析师称，由于大宗商品价格下跌减少了力拓的现金流，力拓现在可能需出售资产或削减资本支出以应偿债之需。必和必拓仍称无计划削减铁矿石产量：必和必拓公司10日表示，它不会跟随其他大型铁矿石生产商削减产量应对全球经济放缓。价格下跌已促使很多矿业公司缩减增长计划，力拓公司首席执行官TomAlbanese表示正在对增长开支计划做评估，但必和必拓公司迄今没有表示有类似计划。北美五大钢协与拉美钢协就钢铁贸易原则达成共识：美洲的钢铁生产商们一致认为，鉴于世界经济和钢铁行业日益恶化的状况，现在市场力量和市场驱动的行为比以往更加重要。严重恶化的世界钢铁市场状况对主要钢铁贸易扭曲造成新的和非常严重的威胁，也导致大量的钢铁产品和合金钢产品涌入美洲。他们重申坚决支持的原则：为反对政府和生产者扭曲贸易行为(特别是在非市场经济中)而进行有效的执行国家贸易法律；取消对钢铁和钢铁相关产业的政府补贴；钢铁企业的私人拥有；基于世贸组织规则进行原料，钢铁及下游产品的贸易；结束对钢铁及其相关产业的投资限制。印尼将对我热轧钢板进行反倾销调查：11月11日商务部公平贸易局获悉，印尼反倾销委员会已正式接受了印尼提出的对中国、台湾地区和马来西亚的热轧钢板进行反倾销调查的申请，将对来自上述国家和地区的热轧钢板进行反倾销调查。

    国际行情：10月份俄粗钢产量降至7年来的新低：俄罗斯钢铁工业研究协会初步统计，国内主要钢厂的产量为430万吨，环比降29%。1-10月份，俄罗斯粗钢产量为6150万吨，同比仅增2%。如果11、12月继续维持10月份的钢产量，则全年产量将为7000万吨，同比降3%。最多50%。阿根廷Acindar 09年长材销量将下降15%：阿根廷长材生产商联系人透露，该公司预计09年长材销量将下降15%。该公司将于不久对旗下主要钢厂工人实行集体休假。在上周公布的第三季度业绩报告中称，该公司第四季度长材销量同比去年将小幅下降。印度下调铁矿石铁路运费：印度铁道部宣布将铁矿石运费下调10%-50%，具体下调幅度由运输距离确定。该措施将从11月8号开始执行，有效期到12月31号，此次降低目的是为了促进铁矿石出口。必和必拓10月铁矿石装运量下降至1024万吨：必和必拓公司10月从西澳大利亚Pilbara矿区装运1024万吨铁矿石，从9月的1110万吨下降。必和必拓公司10月出口到中国的铁矿石从9月的540万吨和8月的570万吨下降至480万吨。独联体螺纹钢出口转向北非市场：北非成为独联体螺纹钢出口的主要目的地，且是唯一有需求的地区。独联体一贸易商称，现已签订一单到北非的5000-10000吨螺纹钢。独联体11月份生产的螺纹钢价格稳定在400-420美元/吨(FOB)，与上周的400-450美元/吨相比略有下跌。
 
(兰格钢铁)